福耀玻璃：盈利環(huán)比提升
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【中玻網】1、盈利環(huán)比增長
2Q實現營業(yè)利潤4.77億，環(huán)比增長11%；歸屬于母公司凈利潤3.86億，環(huán)比增長9.6%。2Q通遼浮法玻璃關停，計提資產減值2054萬元，但公司業(yè)績依然實現環(huán)比1Q提升，公司盈利能利逐漸好轉。加薪造成的影響已經在1Q完全體現。
整體通遼子公司對公司業(yè)績影響為產品售價下跌+資產減值，合計金額5997萬，下半年負面影響將逐漸清理。
2、原材料成本下降，產量提升
石油及衍生品價格下降明顯，公司將逐漸受益，預計下半年公司成本逐漸降低，各項負面影響清理，公司盈利能力將逐漸提升。
重慶汽車玻璃二線投產將帶來收入增長。OEM配套領域公司通過不斷增加新品類帶動汽車玻璃增長；AM市場則以成本優(yōu)勢走量為主；海外市場持續(xù)景氣帶動盈利和收入增長。預計中期內公司市場占有率依然能穩(wěn)步小幅提升。
投入資金建議及評級
預計2012、2013年EPS：0.83元、0.94元，對應PE：10倍、9倍。公司今年利潤將呈現前低后高趨勢，看好成本下降帶來盈利增加，出口市場金額及占比逐漸提升，公司具備業(yè)績支撐和估值優(yōu)勢，維持“強烈推薦-A”投入資金評級。
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