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南玻A：2010下半年平板玻璃有下滑危險(xiǎn)

2010-10-29 來(lái)源：東方證券

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【中玻網(wǎng)】據(jù)了解，南玻公告2010年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34。05億元，同比增長(zhǎng)64。85%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6。36億元，同比增長(zhǎng)143。51%左右，每股收益為0。31元。
　　南玻的中報(bào)業(yè)績(jī)體現(xiàn)了公司上半年良好的經(jīng)營(yíng)狀況。2010年上半年平板玻璃行業(yè)總體延續(xù)了2009下半年以來(lái)良好的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格保持在高位（但二季度末有下降趨勢(shì)），平板玻璃毛利率得到大幅提高。
　　上半年平板玻璃事業(yè)部（含TCO玻璃和超白玻璃）的利潤(rùn)貢獻(xiàn)占到公司總利潤(rùn)的50%。
　　由于成本上升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，上半年公司的工程玻璃毛利率同比下滑了5。46個(gè)百分點(diǎn)，工程玻璃事業(yè)部利潤(rùn)貢獻(xiàn)占到公司總利潤(rùn)的26%。
　　公司正計(jì)劃大量新建LOW-E玻璃生產(chǎn)線，未來(lái)兩年產(chǎn)能將從目前的1200萬(wàn)平米擴(kuò)充一倍到2400萬(wàn)平米，工程玻璃是公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要亮點(diǎn)。
　　公司的新能源產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷完善，硅片切割一期60MW項(xiàng)目上半年投產(chǎn)，太陽(yáng)能玻璃減反膜產(chǎn)品已進(jìn)入市場(chǎng)銷售階段，太陽(yáng)能光伏電池和太陽(yáng)能壓延玻璃保持良好銷售勢(shì)頭，年產(chǎn)1500噸的多晶硅目前單位生產(chǎn)成本已在40美元左右，公司計(jì)劃將通過(guò)進(jìn)一步加大產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)成本降低至30美元以下。上半年公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)貢獻(xiàn)占公司總利潤(rùn)的22%。
　　目前相關(guān)部門對(duì)房地產(chǎn)的嚴(yán)厲調(diào)控仍未有放松的跡象，上半年房地產(chǎn)投入資金還保持著高速增長(zhǎng)，下半年有急劇向下的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)平板玻璃產(chǎn)能正不斷上升，我們預(yù)計(jì)下半年平板玻璃價(jià)格有快速下滑的趨勢(shì)，平板玻璃利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比非常大的南玻在下半年有業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
　　我們預(yù)測(cè)南玻2010年和2011年EPS預(yù)測(cè)分別為0。54元和0。63元，維持公司的“增持”評(píng)級(jí)。南玻在10年5月13日每10股轉(zhuǎn)增7股，之前我們對(duì)10年的每股收益預(yù)測(cè)為0。86元（除權(quán)之后為0。51元）。考慮到上半年的良好業(yè)績(jī)，此次10年每股收益預(yù)測(cè)修正為0。54元，上調(diào)幅度6%。

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