金晶科技：新增發(fā)、新征程

2010-10-11 來源：搜狐證券

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【中玻網(wǎng)】公司公布2009年度非公開增發(fā)股份修訂版:增發(fā)股份由10000萬股調(diào)整為14000萬股,增發(fā)價格由14.97元/股調(diào)整為11.19元/股,增發(fā)募投項目由光伏太陽能玻璃業(yè)務(wù)變更為光伏太陽能玻璃業(yè)務(wù)和Low-E工程玻璃業(yè)務(wù)。
　　光伏太陽能業(yè)務(wù)繼續(xù)得到加強(qiáng),產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸。目前國內(nèi)太多數(shù)廠商生產(chǎn)的太陽能超白壓花玻璃僅能用于晶體硅太陽能電池的制造,而公司太陽能特種浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)則可用于晶體硅和薄膜電池的制造。
　　公司募投新建Low-E工程玻璃項目非常符合目前國家推動建筑節(jié)能的政策需求。根據(jù)我國《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》,在“十二五”期間公共建筑和住宅Low-E鍍膜玻璃的使用總量預(yù)計將達(dá)到14800萬平米,未來發(fā)展前景廣闊。
　　公司上半年盈利符合預(yù)期,下半年浮法玻璃景氣或逐步下滑,未來看光伏太陽能和節(jié)能玻璃。根據(jù)增發(fā)項目建設(shè)周期,業(yè)績釋放要等到2012年,如果進(jìn)展順利,將對業(yè)績產(chǎn)生非常大增厚作用。
　　我們預(yù)計公司2010、2011、2012年公司每股收益0.30元、0.39元、0.72元,相應(yīng)的市盈率為45.66、35.12、19.02倍,市凈率為3.27倍。我們認(rèn)為公司2010年、2011年的估值并不便宜,且浮法的景氣高點或已過去,對此要謹(jǐn)慎對待,但考慮到公司非公開增發(fā)項目涉足節(jié)能玻璃和光伏太陽能業(yè)務(wù)所具有的高成長性,給予“謹(jǐn)慎推薦”評級。

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