【中玻網】提醒出口印度的玻璃企業(yè)引起重視，對印度玻璃標準、新規(guī)及BIS認證進行了解咨詢，提前開展相關認證檢驗的準備工作，避免出口受阻。

　　一、印度從中國進口產品分析

　　圖1：2018年印度從中國進口產品占該產品進口總額的比重

　　根據(jù)印度商業(yè)信息統(tǒng)計署的數(shù)據(jù)調查，印度自中國進口的主要商品為機電產品、化工產品和賤金屬及制品，2018年合計進口561.3億美元，占自中國進口總額的76.1%。此外，塑料、橡膠、紡織品及原料、運輸設備等也為印度自中國進口的主要大類商品（HS類），在其進口中所占比重均超過3%。從2018年印度對中國進口的主要產品金額占該產品進口總額的比重來看，家具、玩具，陶瓷、玻璃，紡織品及原料等占比較高，主要是這些產品均屬于勞動密集型產品，中國相對其他國家具有比較優(yōu)勢；而對于中低端機電產品產品而言，中國也具有價格優(yōu)勢。

　　二、印度玻璃業(yè)市場概述

　　印度玻璃行業(yè)蘊育著巨大的商機，建筑業(yè)和汽車業(yè)是玻璃的兩個主要消費領域，這兩個行業(yè)一直呈高速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，印度83%的玻璃應用于建筑工業(yè)，15%用于汽車工業(yè)，其余的2%用于其它各種行業(yè)，比如家具、制鏡和相框用途等。由于建筑與汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動了玻璃行業(yè)的快速增長，玻璃需求量年均增長率一直保持在10%-15%左右。但印度玻璃業(yè)存在如原片玻璃產能過剩（包括深加工玻璃的項目過剩），來自中國的競爭（不管有沒有反傾銷關稅）以及產品標準的缺失等諸多問題。產能過剩，日趨激烈的競爭以及產品標準急需完善是印度玻璃業(yè)未來發(fā)展真實的挑戰(zhàn)。

　　三、印度進口中國玻璃產品情況分析

　　玻璃一直是印度從我國進口的主要產品之一。由于玻璃產品均屬于勞動密集型產品，我國玻璃產品在印度市場具有比較優(yōu)勢與價格優(yōu)勢，出口量巨大，因此印度多次對我國出口的平板玻璃、浮法玻璃以及鋼化玻璃等發(fā)起反傾銷調查，征收大量反傾銷稅。

　　經查詢商品海關編碼，將中國出口至印度的商品HS7003（鑄制或軋制玻璃板、片或型材或異型材，未經其他加工）、HS7004（拉制或吹制玻璃板、片，未經其他加工）、HS7005（浮法玻璃板片及表面研磨或拋光玻璃板片，未經其他加工）、HS7006（經彎曲、磨邊、鏤刻、鉆孔、涂琺瑯或其他加工的編號7003/7004/7005）、HS7007（鋼化及層壓玻璃制安全玻璃）、HS7008（多層隔溫、隔音玻璃等組件）的2015年-2018年貿易額進行統(tǒng)計。

　　圖2：中國出口印度商品HS7003貿易額

　　圖3：中國出口印度商品HS7004貿易額

　　圖4：中國出口印度商品HS7005貿易額

　　圖5：中國出口印度商品HS7006貿易額

　　圖6：中國出口印度商品HS7007貿易額

　　圖7：中國出口印度商品HS7008貿易額

　　從上圖數(shù)據(jù)可以看出，我國出口到印度的玻璃中，安全玻璃出口額逐年穩(wěn)步上升，浮法玻璃年出口額差異不大，小幅波動，加工玻璃也呈現(xiàn)緩慢上升趨勢，而鑄制軋制或吹制拉制玻璃年出口額差異巨大。

　　四、中國玻璃產業(yè)情況概述

　　玻璃行業(yè)需求主要來自建筑、汽車和電子大領域，其中建筑占比非常大，達到72%，汽車和電子分別占比15%和13%。我國玻璃產業(yè)受上下游產業(yè)以及政策與環(huán)保影響嚴重，2016年下半年起受下游需求持續(xù)回暖影響，玻璃行業(yè)從開始出現(xiàn)回暖局面。

　　2016年5月國務院辦公廳出臺《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》，其中規(guī)定任務目標，“到2020年，再減壓一批水泥熟料、平板玻璃產能，產能利用率回到合理區(qū)間；水泥熟料、平板玻璃產量排名前10家企業(yè)的生產集中度達60%左右。”在壓減產能方面，《意見》規(guī)定，“嚴禁新增產能。2020年底前，嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃建設項目”。“對于未按規(guī)定期限淘汰落后產能的企業(yè)吊銷排污許可證，不得提供任何形式的新增授信支持，國土資源管理部門不予批準新增用地。”玻璃行業(yè)在建產能大約12條生產線，總計產能313萬噸，由于政策限制、環(huán)保趨嚴，且部分生產線投入資金啟動于上一輪產能高峰，受資金及行業(yè)形勢影響，投產的概率不大，新建產能的沖擊幾乎可以忽略。

　　表1：2017年我國平板玻璃新建產能

　　環(huán)保部2017年印發(fā)了《固定污染源排污許可分類管理名錄（2017年版）》（簡稱《名錄》），《名錄》明確規(guī)定，2017年率先對火電、鋼鐵、有色金屬冶煉、焦化、石油煉制、化工、原料藥、農藥、氮肥、造紙、紡織印染、制革、電鍍、平板玻璃、農副食品加工等15個行業(yè)核發(fā)排污許可證。玻璃行業(yè)2018年1月1日開始一體執(zhí)行排污許可證。目前全國大約10%的玻璃企業(yè)未能取得排污許可證，可能還有一批產能會因排污許可證而關停。而根據(jù)環(huán)保部《關于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》，自2018年6月1日起，平板玻璃行業(yè)將執(zhí)行新的大氣污染物特別排放限值要求，目前涉及省份除北京、天津、河北外，山東、河南也在列，據(jù)統(tǒng)計，以上地區(qū)共有浮法玻璃生產企業(yè)26家，涉及在產產能47350噸/日，占國內浮法玻璃在產產能約30%。一旦采用新的排放要求，不能達標企業(yè)將停產技改或關停，進一步加劇供給收縮。

　　總而言之，當前玻璃行業(yè)存在的結構性供需不平衡，平板玻璃產能過剩，而深加工玻璃卻供不應求需要大量進口，我國每年進口玻璃超過400億金額，主要都是高附加值的電子玻璃、汽車玻璃、高等建筑玻璃等。因此促進平板玻璃、浮法玻璃以及安全玻璃的出口是解決我國產業(yè)結構不平衡的有效路徑。同時，也由于我國玻璃向印度、馬來西亞等國家出口金額的增長，這些國家也出臺相關標準、認證加以應對。

　　五、印度玻璃產品認證

　　2019年，印度商業(yè)和工業(yè)部連續(xù)頒發(fā)了《平板玻璃質量控制令，2019》《浮法玻璃質量控制令，2019》以及《安全玻璃質量控制令，2019》并于2019年10月30日與2020年1月7日正式發(fā)布通報，決定對玻璃產品實施強制的ISI標識認證，將浮法玻璃、平板玻璃及安全玻璃納入強制性認證清單。涉及玻璃產品、標準及執(zhí)行日期如下：

　　印度工業(yè)用玻璃產品的認證除BIS認證以外，還有ARAI認證。ARAI是印度機動車研究協(xié)會的簡稱，所有適用于中點機動車法規(guī)（CMVR）的汽車整車與零部件都必須向印度交通部認可的認證機構ARAI申請認證。車輛用玻璃標準與產品如下表所示：

　　玻璃產品BIS強制性認證類型

　　印度陸續(xù)發(fā)布公文通知即將在2020年將4種玻璃產品納入強制產品范圍。玻璃產品的認證都屬于印度產品強制性認證方案I-“ISI”標志型式認證。目前“ISI”標志認證管制產品目錄共有182個。

　　ISI標志型式認證是適合于任何國家海外制造商的認證體系。該認證方案類型是按照ISO17067產品認證方案指南定義的類型四。印度標準局BIS僅授予認證證書，強制執(zhí)行的具體工作由相關權力機構執(zhí)行。該認證方案受印度標準局法令和法規(guī)管制并要求使用認證標志，還會對侵犯認證標志的行為提起刑事訴訟。經過BIS認證的產品會打上“ISI”標志，是產品符合印度標準的標志，也是符合產品規(guī)格的證明。

　　ISI標志型式認證屬于印度常規(guī)模式認證，相較于印度CRS強制注冊來說，認證程序更復雜。初次辦理BIS ISI標志認證的產品，該標準流程周期為6個月內，需要進行工廠審查。

　　ISI認證基本流程

　　（1）申請

　　欲獲得BIS認證的國外生產商一般需使用專項使用的申請書，并準備相關文件向BIS新德里總部申請。申請前，國外生產商自身需符合以下條件之一：

　　a.國外生產商須經印度儲備銀行許可在印度設有聯(lián)絡處或分公司，該聯(lián)絡處（分公司）要遵從BIS所有的法令、章程和規(guī)則；

　　b.印度與該國府簽有關于BIS法令、章程和規(guī)則以及懲罰規(guī)定實施應用的備忘錄；

　　c.該生產商在印度指定一個授權代理，該代理根據(jù)BIS和國外生產商簽署的協(xié)議內容和條款代表生產商宣布服從BIS法令、章程和規(guī)則并對此負責。

　　（2）記錄

　　BIS經審查申請者提交的申請文件和資料，如手續(xù)完備，將申請記錄在案。申請者須交納相應的處理費。

　　（3）驗廠及抽樣測試

　　BIS將指派不超過2人的官員團赴工廠檢驗。驗廠員跟工廠確認排期和驗廠具體時間。申請者須承擔官員團赴工廠檢驗的差旅、簽證費用等開支及相應的檢驗費用。

　　（4）頒發(fā)證書

　　如果初次檢驗和測試結果合格，且申請者同意認證后執(zhí)行BIS認可的檢驗測試方案并支付BIS標識費，可向申請者頒發(fā)證書。證書有效期1年，如果執(zhí)行證書無誤，經申請一次可延期兩年。證書授予后，執(zhí)證者每年要支付標識費以及證書年費。如果執(zhí)證人希望擴大證書同一標準所覆蓋的產品范圍，經常規(guī)測試，符合條件者即可變更。

　　（5）認證后監(jiān)督

　　BIS通過對執(zhí)證人的常規(guī)監(jiān)督和對工廠、市場上的樣品進行突擊檢查和測試，監(jiān)督其認證產品的質量。如果定期檢查，從工廠或市場抽取的試樣經該工廠檢驗和單獨檢驗結果滿足要求，證書可予以更新。執(zhí)證者通過提交指定表格向BIS提出更新申請，繳納證書更新費，執(zhí)證者還需承擔樣品檢驗費用。

　　申請者需提交BIS相關文件

　　（1）國外生產商印度辦事處（分公司）授權人的申請書。

　　（2）生產商印度聯(lián)絡處（分公司）成立證明文件，含印度儲備銀行批準書。

　　（3）國外生產商公司成立文件。

　　（4）生產過程流程圖和質量保證體系支持文件（如質量手冊復印件，質量計劃，檢驗格式等）。

　　（5）該產品或質量體系通過其它認證的有關資料。

　　（6）對產品生產所用原料、配件等事先認證的有關文件。

　　（7）生產設備清單、檢驗設備清單、產品圖紙。

　　（8）正在使用或建議使用的測試檢驗方案。

　　（9）實驗室、技術人員、質量控制人員（非顧問人員）的資格證書和主要經歷。

　　（10）單獨實驗室顯示產品符合印度標準的檢驗報告，以及工廠實驗室的檢驗結果。

　　（11）主要的生產廠區(qū)平面圖。

　　（12）即期匯票（受益人為印度標準局，支付地為新德里）。