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玻璃貨物走勢嚴(yán)重分化!

2018-09-07 來源:方正中期

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中玻網(wǎng)】進(jìn)入本周以來,玻璃貨物連續(xù)下跌,主力1901合約昨日收報1378元/噸,跌40元或2.82%,創(chuàng)下“七連陰”。

  與貨物盤面持續(xù)陰跌不同,近期玻璃現(xiàn)貨整體偏強?,F(xiàn)貨方面,9月5日中國玻璃綜合指數(shù)1193.13點,環(huán)比漲1.21點;中國玻璃售價趨勢1221.36點,環(huán)比漲1.46點;中國玻璃信心指數(shù)1080.19點,環(huán)比漲0.18點。

  方正中期貨物分析師湯冰華表示,近期,玻璃期現(xiàn)貨走勢嚴(yán)重分化,貨物盤面相較沙河基準(zhǔn)庫價格已貼水220元/噸。目前來看,預(yù)期與現(xiàn)實間的分歧主要源自市場對采暖季后玻璃供需的悲觀。

  正常而言,三季度即進(jìn)入玻璃需求旺季,房地產(chǎn)竣工等因素將帶動玻璃需求增加,因此,生產(chǎn)企業(yè)會提前漲價來應(yīng)對旺季需求釋放,提前發(fā)生反應(yīng)下游補庫。不過,2018年,玻璃需求延后釋放,春節(jié)價格大跌后,現(xiàn)貨價格在6月份開始上漲,價格上呈現(xiàn)淡季不淡特征。進(jìn)入8月前夕,現(xiàn)貨價格已有非常大漲幅,并顯著高于歷史同期,而房地產(chǎn)竣工同比大幅下降,終端需求低迷,市場對旺季提價預(yù)期不強。而后,各區(qū)域廠家召開協(xié)調(diào)會議后,為應(yīng)對由純堿及燃料價格上漲所導(dǎo)致的成本抬升壓力,制定了旺季提價計劃,并伴隨著沙河地區(qū)環(huán)保限產(chǎn),漲價計劃逐步執(zhí)行。8月份,國內(nèi)地區(qū)玻璃現(xiàn)貨價格普遍上漲,部分地區(qū)接近年初高點。

  “在現(xiàn)貨市場呈現(xiàn)旺季氛圍的同時,貨物價格進(jìn)入8月后開始高位回落,顯示市場對玻璃供需情況并不樂觀?!睖A表示。

  具體來看,供應(yīng)方面,沙河地區(qū)8月已停產(chǎn)三條生產(chǎn)線,累計產(chǎn)能2000噸,但同期也有兩條線復(fù)產(chǎn),涉及產(chǎn)能750噸。此外,受利潤驅(qū)動,國內(nèi)其他地區(qū)生產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)積較性較強。與2017年3030噸的產(chǎn)能凈減量相比,若后期沙河地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)未進(jìn)一步加強,則此次限產(chǎn)對行業(yè)供需影響將弱于2017年。

  需求方面,年初至今,房地產(chǎn)竣工累計同比增速連續(xù)6個月在-10%以下,作為主要的玻璃需求端,房地產(chǎn)市場走弱導(dǎo)致玻璃需求長期低迷,進(jìn)入旺季后終端需求也未明顯增加。而進(jìn)入采暖季,北方地區(qū)環(huán)保檢查也將影響工地開工,因此,玻璃需求在采暖季前趕工的發(fā)生反應(yīng)下階段性釋放后,將繼續(xù)走弱。

  鑒于上述分析,湯冰華認(rèn)為,玻璃貨物盤面經(jīng)歷大幅下跌后,現(xiàn)貨價格繼續(xù)上漲的可能性不大,預(yù)計基差有望持穩(wěn),考慮到采暖季后玻璃供需明顯改善可能性較低,因此當(dāng)前不建議做基差修正行情,操作上,仍以反彈沽空為主。

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